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關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知「解讀」
國家發(fā)改委5月31日發(fā)布的《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，詳細(xì)規(guī)定了光伏發(fā)電、風(fēng)電重點(diǎn)地區(qū)的最低保障收購小時數(shù)，這也是我國在多次提及保障性收購后，第一次劃定具體收購門檻。
具體來說，光伏發(fā)電、風(fēng)電的重點(diǎn)地區(qū)根據(jù)目前存在問題的嚴(yán)重性被分為一類和二類，各地的保障性收購小時標(biāo)準(zhǔn)不同，其中光伏發(fā)電最高門檻為1500小時，最低1300小時;風(fēng)電最高為2000小時，最低1800小時。
以寧夏、甘肅嘉峪關(guān)、新疆克拉瑪依等地為例，按照《通知》規(guī)定，保障性收購小時數(shù)為1500小時，也就是說，如果當(dāng)使用情況低于這個數(shù)量時，政府必須出手購電，以扶植新能源發(fā)電企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國風(fēng)電棄風(fēng)電量192億千瓦時，同比增加85億千瓦時;平均棄風(fēng)率26%，同比上升7個百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來新高。
中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的《2015年-2016年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》中記載，我國西北地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄光問題。2015年，西北地區(qū)“棄光率”達(dá)到了17.08%。其中，甘肅棄光問題突出，全年平均利用小時數(shù)為1061小時，累計棄光電量26.19億千瓦時，約占全部棄光電量的 56%，“棄光率”達(dá)到30.7%;其次為新疆，全年平均利用小時數(shù)為1042小時，累計棄光電量15.08億千瓦時，約占全部棄光電量的32%，“棄光率”達(dá)到26%。
相比之下，2015年，我國全年累計棄光電量為46.5億千瓦時，“棄光率”12.6%，全部集中在了西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆、寧夏四省區(qū)。
《通知》的主要內(nèi)容包括
根據(jù)各地實際情況,發(fā)布最低發(fā)電小時數(shù)。并且保障性收購年利用小時數(shù)將根據(jù)新能源并網(wǎng)運(yùn)行、成本變化等情況適時調(diào)整;2)保障性收購電量應(yīng)由電網(wǎng)企業(yè)按標(biāo)桿上網(wǎng)電價和最低保障收購年利用小時數(shù)全額結(jié)算;3)超出最低保障收購年利用小時數(shù)的部分應(yīng)通過市場交易方式消納,并按新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價與當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(含脫硫、脫硝、除塵)的差額享受可再生能源補(bǔ)貼;4)鼓勵各相關(guān)省(區(qū)、市)提出并落實更高的保障目標(biāo),未達(dá)到目標(biāo)的省(區(qū)、市),不得再新開工建設(shè)風(fēng)電、光伏電站項目;5)對于保障性收購電量范圍內(nèi)的限發(fā)電量要予以補(bǔ)償,按照風(fēng)電、光伏發(fā)電項目所在地的標(biāo)桿上網(wǎng)電價和限發(fā)電量明確補(bǔ)償金額,同時要確定補(bǔ)償分?jǐn)偟臋C(jī)組。
《通知》嘗試針對限電痛點(diǎn)提出解決方案,邏輯完備:風(fēng)電、光伏受限的微觀原因有火電機(jī)組過度強(qiáng)調(diào)其基礎(chǔ)負(fù)荷能力;地方政府顧慮新能源會限制火電、煤炭企業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而影響地方GDP;自備電廠受電網(wǎng)控制力度小�！锻ㄖ分型ㄟ^理清利益關(guān)系,明確獎懲制度來解決相關(guān)問題,嘗試針對限電痛點(diǎn)提出解決方案。
向地方政府與非風(fēng)電、光伏機(jī)組施壓:新能源發(fā)電小時數(shù)達(dá)不到保障小時數(shù),則無法新建風(fēng)電、光伏項目,這將對以通過投資帶動GDP的政府產(chǎn)生壓力,倒逼地方政府有所作為。同時對于保障性收購電量范圍內(nèi)的限發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)償,這將對火電等企業(yè)產(chǎn)生壓力。通過對限電產(chǎn)生影響的地方政府和地方火電企業(yè)施加壓力,風(fēng)電、光伏發(fā)電小時數(shù)有望得到改善。
保障上網(wǎng)電量同時保障上網(wǎng)電價:與之前地方政府出臺的政策不同,這次對保障小時數(shù)部分的價格進(jìn)行了保障,禁止對保障范圍內(nèi)的電量采取由可再生能源發(fā)電項目向煤電等其他電源支付費(fèi)用的方式來獲取發(fā)電權(quán),這樣保量的同時保證了上網(wǎng)電價。
利好光/風(fēng)電場運(yùn)營商:此次政策明確規(guī)定最低保障收購年利用小時數(shù),預(yù)計將對甘肅、新疆等地的風(fēng)電、光伏運(yùn)營產(chǎn)生積極影響。
投資建議:建議買入正泰電器(太陽能資產(chǎn)未注入完成)、太陽能、天順風(fēng)能和曠達(dá)科技;關(guān)注珈偉股份
風(fēng)險提示:政策執(zhí)行不到位,中國電力需求出現(xiàn)較明顯的下滑。