二胎政策有望成規(guī)劃議題
編者按：十八屆五中全會(huì)即將召開，“十三五”規(guī)劃將成為主要議程。業(yè)界預(yù)計(jì)，由于人口紅利拐點(diǎn)出現(xiàn)，人口政策調(diào)整、二胎政策有望成為“十三五”規(guī)劃主要議題之一。隨著“全面二胎”放開預(yù)期升溫，資本市場(chǎng)上的二胎概念股將從中受益。
五中全會(huì)將重點(diǎn)審議十三五規(guī)劃
中共十八屆五中全會(huì)即將于10月26日至29日召開，會(huì)議以研究制定中國(guó)第十三個(gè)五年規(guī)劃建議為主要議程，勾畫中國(guó)未來五年發(fā)展路徑、藍(lán)圖，意義重大。
中國(guó)“十三五”規(guī)劃涵蓋2016-2020年時(shí)間段。在這五年中，中國(guó)全面深化改革要取得決定性成果，要進(jìn)行全面建成小康社會(huì)的最后沖刺。有觀察認(rèn)為，此次會(huì)議是在特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)召開的關(guān)鍵性會(huì)議。如其所言，“十三五”結(jié)束之際，正是中國(guó)第一個(gè)百年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也是中國(guó)順利邁向第二個(gè)百年目標(biāo)的銜接點(diǎn)，承上啟下，其關(guān)鍵性顯而易見。
中央政治局此前明確，“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)的決定性階段。“十三五”規(guī)劃必須緊緊圍繞第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)來制定。分析認(rèn)為，全面建成小康社會(huì)將是此次規(guī)劃的最大看點(diǎn)，而全會(huì)繪就的“十三五”藍(lán)圖是為中國(guó)建成全面小康做沖刺準(zhǔn)備。
可以預(yù)期的`是，“十三五”時(shí)期，是新常態(tài)下調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵期，也是持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展的重要階段。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)速度的變化，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和動(dòng)力引擎也將出現(xiàn)重大變化，以新的發(fā)展生態(tài)運(yùn)行。經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展將繼續(xù)成為政府的重要工作任務(wù)，如此才能保證新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品持續(xù)快速成長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，除了軟件、生物醫(yī)藥、通訊、環(huán)保設(shè)備、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)外，云計(jì)算、機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備等產(chǎn)業(yè)也將有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。將來，“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等重要國(guó)家戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)升級(jí)可望成為“十三五”規(guī)劃的重要內(nèi)容。可以說，從結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)中增強(qiáng)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效率與創(chuàng)新雙驅(qū)動(dòng)，是“十三五”時(shí)期一個(gè)努力方向。
十三五規(guī)劃有望全面放開二胎
十八屆五中全會(huì)涉及面較廣，主要議題包括：國(guó)企改革、人口政策調(diào)整、中國(guó)制造2025、軍民融合、二胎政策等，受益行業(yè)包括傳媒及互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、軍工、環(huán)保、新能源及二胎概念等。人口問題將成為十三五規(guī)劃重要議題，種種跡象顯示，二胎全面放開有望提速。
3月15日，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委副主任王培安在接受采訪時(shí)被問到全面放開二孩政策的時(shí)間表，他回應(yīng)，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委早在2013年就組織了專家團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)的人口情況進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算、調(diào)研和分析研究，“會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候上報(bào)中央進(jìn)行決策”。
在4月舉行的例行記者會(huì)上，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)言人宋樹立再次被問及這一問題時(shí)說，“單獨(dú)二孩不是句號(hào)”，往下走的目的就是要促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡地發(fā)展。
7月10日，在衛(wèi)計(jì)委的例行發(fā)布會(huì)上，衛(wèi)計(jì)委首次就全面放開二胎的問題做出正式回應(yīng)。衛(wèi)計(jì)委計(jì)劃生育基層指導(dǎo)司司長(zhǎng)楊文莊表示，將“按照中央的部署，依照法定程序，逐步調(diào)整完善生育政策，抓緊推進(jìn)有關(guān)工作”。楊文莊在發(fā)布會(huì)上介紹，截至2015年5月底，全國(guó)有145萬對(duì)夫婦提出再生育申請(qǐng)，139萬多對(duì)辦理了手續(xù)。他還介紹，截至2014年底，全國(guó)共有106.9萬對(duì)單獨(dú)夫婦申請(qǐng)?jiān)偕�，�?014年的出生人口僅比2013年增長(zhǎng)了47萬。
“單獨(dú)二孩”政策全面落地一年多后，中國(guó)生育政策有望在審慎評(píng)估的前提下，再度適時(shí)調(diào)整。2014年是單獨(dú)二孩政策在全國(guó)范圍內(nèi)落地的一年。此前有關(guān)部門曾經(jīng)擔(dān)心，放開單獨(dú)二孩可能會(huì)導(dǎo)致年出生人口顯著增加。但結(jié)果2014年的出生人口僅比上一年增加了47萬。因此，我國(guó)多位專家呼吁，單獨(dú)二孩政策全國(guó)遇冷后，全面二孩應(yīng)該及早落實(shí)。“全面放開二胎政策實(shí)施越早，新增人口釋放越多，實(shí)施得晚，人口增長(zhǎng)勢(shì)能釋放得越少，因?yàn)橐恍?lsquo;70后’育齡婦女就錯(cuò)過了。”北京大學(xué)社會(huì)學(xué)系教授、北京市人口學(xué)會(huì)常務(wù)理事陸杰華說。
二胎概念股成新熱點(diǎn)
在二胎全面放開的預(yù)期下，二胎概念股未來將會(huì)何去何從?機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著市場(chǎng)逐步走強(qiáng)，熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)重現(xiàn)，呈現(xiàn)比較良好的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)二孩政策全面放開是大概率事件，這也有望讓二胎概念股成為下一個(gè)市場(chǎng)主要炒作熱點(diǎn)。
一位私募人士向《投資快報(bào)》記者表示，二胎概念主要集中在食品、藥品、服飾、玩具等幾方面，投資者可以據(jù)此選擇相關(guān)標(biāo)的，相比之下估計(jì)食品和藥品投資回報(bào)會(huì)更勝一籌，這兩者消費(fèi)需求增長(zhǎng)和未來新增人口數(shù)量基本成正比。
華泰證券研報(bào)指出，我國(guó)人口紅利自2010年以來日漸消失，人口老齡化加劇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)日漸發(fā)力，新經(jīng)濟(jì)崛起尚未完成，經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)面臨下行壓力。未來“全面二胎”放開或?qū)⒂行嵘仕�，緩解人口老齡化趨勢(shì)。若未來全面開放二胎得以實(shí)施，新生兒更可能會(huì)有爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來每年將有可能新增新生兒100-200萬人，2018年新生兒有望超2000萬人。生育率提高，短期內(nèi)將直接刺激母嬰醫(yī)療、兒童用藥、奶粉、母嬰生活用品、玩具、嬰幼兒教育、兒童服飾、MPV汽車等消費(fèi)需求。長(zhǎng)期內(nèi)，將為整個(gè)經(jīng)濟(jì)提供勞動(dòng)力供給，提高潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。
分析認(rèn)為，投資者可以從八大主線去布局二胎概念股。一是母嬰醫(yī)療，建議重點(diǎn)關(guān)注戴維醫(yī)療、寶萊特等;二是兒童用藥，建議關(guān)注康制藥業(yè)、山大華特、濟(jì)川藥業(yè)、亞寶藥業(yè)、葵花藥業(yè)、健民集團(tuán);三是奶粉業(yè)，建議關(guān)注貝因美、西部牧業(yè)、伊利股份、三元股份;四是母嬰生活用品，建議適當(dāng)關(guān)注衛(wèi)星石化、江南高纖、中順潔柔;五是玩具行業(yè)，建議關(guān)注奧飛動(dòng)漫、邦寶益智、高樂股份15.6、群興玩具、驊威股份、互動(dòng)娛樂;六是嬰幼兒教育，建議關(guān)注海倫鋼琴、珠江鋼琴、全通教育等;七是兒童服飾，建議關(guān)注金發(fā)拉比、森馬服飾等;八是汽車行業(yè)，建議關(guān)注MPV占比較高的江淮汽車。
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