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證券公司個人年終總結(jié)

時間:2023-02-17 12:40:48 個人總結(jié) 我要投稿

證券公司個人年終總結(jié)集合

  總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢?下面是小編為大家整理的證券公司個人年終總結(jié)集合,歡迎大家分享。

證券公司個人年終總結(jié)集合

證券公司個人年終總結(jié)集合1

  20xx年即將曩昔,一年的工作即將停止,而新的一年,又要開始。做為一名柜臺員工,在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作勞績,現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié):

  20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號召,要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制,實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間,我與郝靜波對之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補,重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。

  20xx年四月,總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃,將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的`恒生2.0系統(tǒng),并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進(jìn)行,第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行,實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

  系統(tǒng)升級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的,第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會,讓人人了解這次升級的緊張性,以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說。七月底到八月底進(jìn)入了最為繁忙的一個月,2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測試階段,每天都在賡續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能,完善系統(tǒng)的升級

  在這個歷程中,慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。

  通過新系統(tǒng)的上線,柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求,現(xiàn)在的柜臺,可以同時進(jìn)行雷同的業(yè)務(wù),只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外,我還負(fù)責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶電話的咨詢等工作。

  在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切,有時候因為一點粗心大意,會將問題變的繁雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點,做細(xì)一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺工作加倍規(guī)范化,柜臺的事項對照具體和龐雜,必要把各方面的事情分輕主次,必要多與各部門溝通、互助。第三,要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化,將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程,在日后的工作中按流程解決,使工作加倍法度模范化。

證券公司個人年終總結(jié)集合2

  光陰似箭,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來的實踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細(xì)心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處:

  第一:在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。

  第二:營銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。

  第三:專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。

  第四:對已經(jīng)開發(fā)的客方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時運用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。

  以上列舉的.不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

  今后提高工作水準(zhǔn)的舉措:

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步、超越自己。

  我想說的是,既然選擇了一個行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對我來說,都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在

證券公司個人年終總結(jié)集合3

  進(jìn)入信達(dá)證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在。

  1、對證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。

  3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了

  對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

  2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強。

  進(jìn)入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做。

  1、發(fā)傳單

  進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有一年多了,業(yè)績十分不理想。銀行很好的'服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

  現(xiàn)在市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

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