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銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-13 15:24:30 自查報(bào)告 我要投稿
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銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告

  我們眼下的社會(huì),報(bào)告有著舉足輕重的地位,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告

銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告1

威信縣教育局紀(jì)委辦:

  根據(jù)威信縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學(xué)生保險(xiǎn)違紀(jì)違法案件及減負(fù)規(guī)定通報(bào)文件的通知》的要求。我校立即召開(kāi)全鄉(xiāng)校長(zhǎng)會(huì)議,成立以中心校長(zhǎng)楊文任組長(zhǎng),吳軍任副組長(zhǎng),辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導(dǎo)組,對(duì)學(xué)生保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查自糾。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、學(xué)生參加保險(xiǎn)基本情況。

  我校學(xué)生的平安保險(xiǎn)由中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司承保,20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2837人,參保學(xué)生1558人,投保率54.9%,保險(xiǎn)費(fèi)每生30元。20xx年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2799人,參保學(xué)生1658人,投保率59.2%,保險(xiǎn)費(fèi)每生50元。

  二、學(xué)生保險(xiǎn)工作

  我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒(méi)有”。在學(xué)生保險(xiǎn)工作中,我校認(rèn)識(shí)十分到位,學(xué)生平安保險(xiǎn)屬商業(yè)保險(xiǎn)范疇,始終本著一個(gè)平等自愿的原則,由學(xué)生及家長(zhǎng)自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔(dān)我校學(xué)生保險(xiǎn)的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的.宣傳,正面引導(dǎo),有效防止了學(xué)生平安保險(xiǎn)工作中的不正當(dāng)行為,在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執(zhí)行”。

  一個(gè)“執(zhí)行”:嚴(yán)格貫徹執(zhí)行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(云價(jià)收費(fèi)[20xx]30號(hào))的精神,在學(xué)生保險(xiǎn)中不存在政府及有關(guān)部門(mén)的行政干預(yù),作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長(zhǎng)自愿參加,尊重家長(zhǎng)及學(xué)生的意愿、選擇。

  三個(gè)“沒(méi)有”:

  1、沒(méi)有以任何形式強(qiáng)制學(xué)生保險(xiǎn)或要求學(xué)生在指定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司在保險(xiǎn)工作中講信譽(yù),堅(jiān)持原則,且對(duì)學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí),讓廣大參保的學(xué)生及家長(zhǎng)十分滿(mǎn)意,自愿在該公司投保,我校學(xué)生投保率在55%左右,所占比例為總?cè)藬?shù)一半左右,學(xué)校沒(méi)有強(qiáng)制學(xué)生交保險(xiǎn)。

  2、沒(méi)有與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒(méi)有接受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)吃請(qǐng)或收受回扣的情況,從保險(xiǎn)公司看也沒(méi)有向?qū)W校教職工請(qǐng)客送禮、返還回扣的現(xiàn)象,一切均按原則辦理。

  3、沒(méi)有學(xué)校教職工參與保險(xiǎn)費(fèi)收取,由保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員自己收取。

  總之,通過(guò)自查,我校學(xué)生平安保險(xiǎn)工作一切正常,有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī),有效維護(hù)了學(xué)生家長(zhǎng)的利益,同時(shí)化解矛盾、轉(zhuǎn)嫁學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。

銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告2

  為落實(shí)中國(guó)保監(jiān)會(huì)xx監(jiān)管局的要求,確保我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行,根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開(kāi)展了了一次自查活動(dòng),具體自查情況如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、建立了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

  2、明確各相關(guān)部門(mén),各組織層級(jí)、各具體崗位在防范化解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的職責(zé)。

  二、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)

1、代理協(xié)議管理支行為一級(jí)支行,與保險(xiǎn)公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。

  2、代理產(chǎn)品管理上級(jí)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)補(bǔ)充修改代理協(xié)議中的'銀保產(chǎn)品目錄,未超出銷(xiāo)售代理協(xié)議中產(chǎn)品。

  3、單證管理銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定,上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進(jìn)行管理,下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進(jìn)行管理,并有相應(yīng)的登記本進(jìn)行登記。

  三、滿(mǎn)期給付及退保風(fēng)險(xiǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)排查在銀行公示欄張貼了保險(xiǎn)公示咨詢(xún)投訴電話(huà)告知客戶(hù)如何實(shí)施自己的權(quán)利。

  四、銷(xiāo)售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)

1、教育培訓(xùn)支行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行保險(xiǎn)銷(xiāo)售時(shí)都有保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理在場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售指導(dǎo),保險(xiǎn)公司在我支行還定期開(kāi)展保險(xiǎn)知識(shí)的培訓(xùn)講座。不存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為,能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品,明確告知客戶(hù)退保條件及可能帶來(lái)的損失。

  2、銷(xiāo)售行為支行現(xiàn)共有五人取得保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)資格證。

  3、不存在保險(xiǎn)公司工作人員駐點(diǎn)銷(xiāo)售的情況。

  4、所以保險(xiǎn)宣傳材料都由上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)。

銀行保險(xiǎn)自查報(bào)告3

  國(guó)監(jiān)浙監(jiān)局公文中保會(huì)江管辦室件浙保監(jiān)辦發(fā)﹝20xx﹞30號(hào)關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司自查自糾和清理整頓工作的通知各省級(jí)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu):為進(jìn)一步鞏固、深化中介監(jiān)管工作成效,著力治理保險(xiǎn)代理市場(chǎng)小、散、亂、差的狀況,切實(shí)保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益,根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展20xx年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查和保險(xiǎn)代理市場(chǎng)清理整頓工作的通知》(保監(jiān)發(fā)[20xx]3號(hào))精神,我局決定對(duì)轄內(nèi)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓。清理整頓分為自查自糾、機(jī)構(gòu)清理兩個(gè)階段。將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、自查自糾

 。ㄒ唬┳圆樽约m范圍自查范圍為20xx年和20xx年1-3月轄內(nèi)各省級(jí)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù),涉及重大問(wèn)題可追溯與延伸。

 。ǘ┳圆樽约m內(nèi)容自查自糾內(nèi)容自查自糾公司基本情況。

  1.公司基本情況。包括注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)狀況、高管情況、組織架構(gòu)、制度建設(shè)、從業(yè)人員、許可證時(shí)效、職業(yè)保險(xiǎn)、保證金繳存等內(nèi)容。

  2.存在的問(wèn)題。存在的'問(wèn)題。

 。1)是否存在為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的行為;

 。2)是否存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)的行為;

 。3)是否存在挪用侵占保費(fèi)、保險(xiǎn)金的行為;

 。4)是否存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)賄賂行為;

 。5)是否存在涉嫌傳銷(xiāo)行為和非法集資行為;

 。6)是否存在其他擾亂保險(xiǎn)市場(chǎng)正常秩序、侵害保險(xiǎn)消費(fèi)者利益的行為;

  二、機(jī)構(gòu)清理

 。ㄒ唬┣謇順(biāo)準(zhǔn)

  1.以代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為名為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)、非法套取資金的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu);

  2.內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)長(zhǎng)期無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu);

  3.許可證失效的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu);

  4.已無(wú)法取得聯(lián)系、名存實(shí)亡的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu);

  5.存在涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資等其他嚴(yán)重違法違規(guī)行為、有必要予以清理的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。

 。ǘ┣謇韺(shí)施根據(jù)自查自糾情況,結(jié)合保監(jiān)發(fā)[20xx]3號(hào)文精神,對(duì)部分自查自糾情況不到位和列為重點(diǎn)清理對(duì)象的機(jī)構(gòu),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查,并依法實(shí)施清理。

  三、工作要求

 。ㄒ唬┱J(rèn)真開(kāi)展自查。各公司要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),高度重視,按照以查促改、標(biāo)本兼治的原則,組織各級(jí)分支機(jī)構(gòu),對(duì)照自查自糾內(nèi)容和要求,應(yīng)當(dāng)針對(duì)存在的問(wèn)題和清理重點(diǎn),逐條逐項(xiàng)開(kāi)展自查,全面、客觀反映公司的內(nèi)控狀況和經(jīng)營(yíng)情況,并填制完成自查情況表(詳見(jiàn)附件)。

 。ǘ┲贫ㄕ姆桨浮8鶕(jù)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,各公司要認(rèn)真制定整改方案,明確整改目標(biāo)和進(jìn)度,細(xì)化相關(guān)整改措施,完善整改組織安排,確保整改方案切實(shí)可行、科學(xué)有效。

 。ㄈ⿲(shí)施整改并提交相關(guān)報(bào)告。

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