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家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書

時間:2021-02-11 18:38:04 協(xié)議書 我要投稿

家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書模板

  甲方:_________乙方:_________

家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書模板

  公司地址:_________

  公司電話:_________

  傳真:_________經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商,現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議:

  一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則,由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。

  二、甲方的權(quán)利和義務(wù)

  1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據(jù)甲方和市場的變化,指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。

  2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

  3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

  4.可登錄公司網(wǎng)站http://www._________(網(wǎng)絡(luò)實名:_________網(wǎng)),享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)(請輸入密碼進(jìn)入)。

  5.可通過提前預(yù)約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

  6.甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。

  7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。

  8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的`各項權(quán)利。

  三、乙方的權(quán)利和義務(wù)

  1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi),為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi),乙方將修正稿再次發(fā)給甲方,直至甲方認(rèn)可。

  2.乙方根據(jù)甲方約定,定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

  3.甲方登錄_________網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢,乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延),通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。

  4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。

  5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。

  6.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。

  7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定,收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權(quán)利。一個年度終結(jié),若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字后生效,具有法律效力。甲方(簽字):_________

  乙方(蓋章):_________

  代表(簽字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  簽訂地點:_________

  簽訂地點:_________

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