理財經(jīng)理崗位職責

　　在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的理財經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;

　　2、負責公司產(chǎn)品的`銷售,完成公司年度的銷售目標;

　　3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實、正直、責任心強;

　　5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

理財經(jīng)理崗位職責2

　　1.嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，全面負責公司財務管理工作;

　　2.完善公司財務管理制度，制定部門年度工作計劃，組織編制并審核公司財務年度預算方案;

　　3.對資金使用運作情況進行檢查與控制，提出融資方案;研究國家稅收及相關法律政策，進行稅收籌劃;

　　4.配合公司參與制定產(chǎn)品價格體系、營銷政策;

　　5.負責對下屬的選聘、考核、獎懲、晉升提出建議，加強團隊建設工作。

理財經(jīng)理崗位職責3

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責資金、資產(chǎn)、稅務的'管理工作；負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

　　4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；管理與稅務、銀行及其他機構的關系；

　　5、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　6、負責財務部的日常管理工作；

理財經(jīng)理崗位職責4

　　職位描述：

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，帶領團隊形成相應的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3、協(xié)助領導管理團隊；

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；

　　6、完成工作報告及相關的'業(yè)務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關行業(yè)營銷團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、較強的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧；

　　5、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；

　　6、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、

理財經(jīng)理崗位職責5

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)當?shù)靥厣�，制定并�?zhí)行當?shù)厥袌鲋衅�、長期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建并訓練團隊，以確保人崗匹配并做到技能達標；

　　3、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標，負責帶領團隊推動實施各項產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進，以達成分公司整體目標；

　　4、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點，制定有效地當?shù)胤止�司管理制度，以確保管理的規(guī)范性，確保讓員工感受到公司的`凝聚力。

理財經(jīng)理崗位職責6

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　(二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的`客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點服務與銷售支持

　　負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質(zhì);

　　信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務開辦情況，每增設一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。

　　理財經(jīng)理:

　　大堂經(jīng)理：

　　營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點可配備專職大堂經(jīng)理1人.

　　產(chǎn)品經(jīng)理：

　　在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。

理財經(jīng)理崗位職責7

　　高級理財客戶經(jīng)理xxxx有限公司

　　崗位職責:

　　1.日�？蛻舻腵開發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

　　2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財經(jīng)理崗位職責8

　　營業(yè)部經(jīng)理職責

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經(jīng)理負責各項業(yè)務的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調(diào)整業(yè)務結構、客戶結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務結構與客戶結構，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結束，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的.合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經(jīng)理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監(jiān)督、指導執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

理財經(jīng)理崗位職責9

　　職責描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

　　服務客戶認購流程;

　　做好客戶售后增值服務;

　　配合部門開展營銷活動;

　　對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

　　完成部門下達的.年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質(zhì)服務;

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

　　統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

　　具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

理財經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的'長期合作關系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財經(jīng)理崗位職責11

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責項目成本核算與控制;

　　4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的`財務分析，并確保這些報告可靠、準確;

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求;

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃;

　　8、全面負責財務部的日常管理工作;

　　9、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;

　　10、負責公司全面的獎金調(diào)配、成本核算、會計核算和分析工作;

　　11、負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　12、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

理財經(jīng)理崗位職責12

　　崗位職責

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經(jīng)驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

　　任職要求

　　1、�？�(含)以上學歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對金融經(jīng)濟知識感興趣;

　　3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;

　　4、有較強的學習能力,新知識的'接受能力;

　　5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;

　　6、理財見習員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務培訓。

理財經(jīng)理崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、向客戶介紹公司的`理財產(chǎn)品,給客戶分析理財模式;

　　2、維護公司老客戶資源;

　　3、開發(fā)新客戶。

　　任職要求:

　　1、學歷不限,營銷、管理、金融或相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、能有效的開發(fā)客戶資源。

理財經(jīng)理崗位職責14

　　駐場財務崗位職責：

　　1、建立、改進、完善公司會計核算體系，對公司內(nèi)外賬業(yè)務進行指導和幫助；

　　2、負責各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務信息資料的安全與完整；

　　3、認真審核費用報銷票據(jù)及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業(yè)務，做好審核工作；

　　4、負責公司財務經(jīng)營管理定期匯報（月報）系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報工作，結合成本、收入會計作好財務預算、分析、管控工作，給公司領導提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營管理支持；

　　5、財務軟件的'日常維護、運營、安全備份工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專業(yè)，本科以上學歷，兩年以上會計工作經(jīng)歷；

　　2、有會計從業(yè)資格證書，有中級會計師資格證書優(yōu)先；

　　3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規(guī)；

　　4、工作認真負責，執(zhí)行力強，較強的稅務專業(yè)知識；

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作能力。

理財經(jīng)理崗位職責15

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直屬上級：會計、財務經(jīng)理

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務發(fā)生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。

　　2、不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　3、應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　4、嚴格遵照公司的規(guī)定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。

　　5、空白支票應當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批準的`其它開支。

　　3、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批準后辦理。

　　4、各種費用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后方可支付。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　6、收付款時，要當面點清，以防差錯。

　　三、權責范圍

　�。ㄒ唬�、權力

　　1、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。

　　2、有權利催促借款人及時報賬沖銷。

　　3、有權利核查門店收銀人員的工作。

　　（二）、責任

　　1、對自己的賬務工作和門店的收銀工作負責，如因賬務處理上失誤或者對門店收銀員的監(jiān)察失職導

　　致公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。

　　2、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規(guī)執(zhí)行。

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