投資經(jīng)理年終總結(jié)9篇
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，通過它可以正確認識以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的投資經(jīng)理年終總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資經(jīng)理年終總結(jié)1
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了XX萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于20xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理年終總結(jié)2
20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的關(guān)心和幫助下， 按照公 司領(lǐng)導(dǎo)的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實現(xiàn) 對投資企業(yè)有效監(jiān)管為主線，以完成業(yè)績合同為著力點，較 好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將全年的工作情況匯報如下
1、完成對 XX 機場有限公司資產(chǎn)的盤點工作。
按照市國資委要求，將 XX 機場有限公司 1.8 億元資產(chǎn) 過戶到 XX 三女河機場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、 誰負責”的原則對資產(chǎn)進行劃分，其中主體工程和隱蔽工程 以竣工圖紙為準，辦公設(shè)備等以實際盤點數(shù)為準，我們多次 前往機場，和機場工作人員對各項資產(chǎn)進行了逐一盤點，并 填寫了資產(chǎn)盤點表，待 XX 市審計局出具《審計報告》后再 進行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對 XXABC 有限責任公司、XX 投資有限公司、XX 市 ABC 公司證照年檢工作。
�。�1） 、按時完成對 XXABC 有限責任公司、XX 投資有限公 司營業(yè)執(zhí)照的年檢。根據(jù)財務(wù)部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，分別填寫 兩家公司的《公司年檢報告書》 、備案事項、對外投資情況、 經(jīng)營情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負債表，利潤表等相關(guān)資 料、表格，在 20xx年 4 月 28 日兩公司順利通過了營業(yè)執(zhí)照1的年檢。
根據(jù)國資產(chǎn)字【20xx】349 號《關(guān)于 XXABC 有限責任公 司增加注冊資本的批復(fù)》將我公司的注冊資本由 50000 萬元 增至 118595 萬元。按照此批復(fù)起草了 XX 建投第一屆五次董 事會決議和章程修正案，并辦理了營業(yè)執(zhí)照的變更登記。
（2） 、按時完成對 XXABC 有限責任公司產(chǎn)權(quán)登記證的年 檢。
公司增資后及時填制了 《企業(yè)國有資產(chǎn)變動產(chǎn)權(quán)登記表》
�。�3）按時完成對 XXABC 有限責任公司、XX 建投交通投資 有限公司、XX 市 ABC 公司組織機構(gòu)代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進行 收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進行更 新。
（1） 、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進 行收集和初審工作。主要包括：①出資公司合同、章程條款 擬定方面存在的問題；②出資公司各項議事規(guī)則方面存在的 問題；③各項議案在法律方面存在的問題；④出資公司資產(chǎn) 評估方面存在的問題；⑤出資公司須向國資委匯報的重大事 項，將審查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見形成書面材料上報部門 經(jīng)理。
（2） 、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進行更新。
截止 20xx年底，我公司控、參股的公司一共 17 家，及時搜 集和整理控、參股公司經(jīng)營管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營管理數(shù)據(jù)信息進行整理和分析，為公司進一步加強和完 善對控、參股公司的管理提供真實、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系 控、參股公司的相關(guān)人員及時掌握、了解控、參股公司其他 重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會決議規(guī)定的時限內(nèi)，編制公司 《撥款審批表》 ，辦理出資款撥付審批手續(xù)，其中包括 XX 股 份有限公司股權(quán)溢價款、XX 港口公司資本金、等。
5、辦理股權(quán)出質(zhì)變更登記。
根據(jù) XX 市商業(yè)銀行股份有限公司、 XXABC 有限責任公司、 XX 市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規(guī)定，我公 司于 20xx年 6 月 20 日前， 完成對港口公司增資的變更手續(xù)， 并辦理其余 2400 萬元股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。由于《工商行政 管理機關(guān)股權(quán)出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記 的工作人員還未辦理過此類業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送 材料，并在規(guī)定的時間內(nèi)順利完成了股權(quán)出質(zhì)變更登記。
6、對 XX 市公司的資產(chǎn)進行盤點，并起草了《XX 市公司 基本情況及解決方案》 。
根據(jù)編辦 【20xx】 號 52 《關(guān)于公司并入 ABC 公司的批復(fù)》 、 XX 市發(fā)展和改革委員會 《關(guān)于 XX 市 ABC 公司吸收合并 XX 市 公司的通知》的文件精神，撤銷經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債 權(quán)、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進行了逐一盤3點， 編制了固定資產(chǎn)盤點表， 結(jié)合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權(quán)、 債務(wù)進行清查。鑒于該公司目前的現(xiàn)況，已經(jīng)失去了繼續(xù)存 在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關(guān)的政策法規(guī)，根 據(jù)經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX 市公司基本情況及解決 方案》 。
7、為了加強對國有股權(quán)出資公司的監(jiān)督管理，切實保 障國有股東合法權(quán)益，在部門經(jīng)理的指導(dǎo)和幫助下，代市國 資委起草了《國有股東向國有股權(quán)出資公司外派人員管理辦 法》 。
8、認真學(xué)習(xí)公司的新制訂各項規(guī)章制度，并對試運行 期間公司的規(guī)章制度提出了修改意見。參加公司組織的規(guī)章 制度考試，取得了較好的成績。
9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會成員的變動情況，及時 到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監(jiān)事，按時向市國資委監(jiān)事處報送 公司經(jīng)營情況匯報及會計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區(qū)一期用海 1500.4471 公頃 海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
根據(jù)市委、市政府和工業(yè)區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，為妥 善解決業(yè)區(qū)用海一期工程范圍內(nèi)海域使用權(quán)人與實際用海 單位不一致問題，我公司申請將已獲批的 1500.4471 公頃海 域使用權(quán)，按項目實際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責任公4司、實業(yè)港務(wù)有限公司、XX 礦石碼頭有限公司、XX 發(fā)展投 資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家 用海單位分別簽訂了《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》 ，于 12 月 22 日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)區(qū)用海一期工程海域 使用權(quán)的申請》及《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等材料，目前正 待國家海洋局的批復(fù)。
12、整理本部門 20xx年的全部檔案，填寫《投資管理 部檔案移交清單》 ，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止 20xx年底，兌付了 9 戶熱電廠股票。
20xx年已然過去， 但是新的一年又是以今天作為一個新 的起點，新的目標、新的挑戰(zhàn)。投資管理部作為公司重要職 能部門，我要在新的一年中更加繼續(xù)努力工作，提高自身的 文化素質(zhì)和各種專業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習(xí)、勤總結(jié)，完善自己 的不足，以更好的`效率做好每一項工作來回報公司領(lǐng)導(dǎo)對我 的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻自己的一份力量。
投資經(jīng)理年終總結(jié)3
時光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間，20xx年已經(jīng)成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，細細想來，感慨頗深，在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結(jié)，這樣才能輕裝上陣，在20xx年奮勇爭先。
20xx年注定是不平凡的一年，在面對經(jīng)濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環(huán)境不斷惡化，內(nèi)外部管理持續(xù)深入的形勢下，我行立足自身特點，恪守了守土有責，銳意進取的責任，發(fā)揚了不畏艱辛，勇于開拓的精神，創(chuàng)造了雙線達標，完美收官的成果。在這一過程中，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，自己收獲頗多，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一、深入學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)
在前x季度，在行長室及條線領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我在堅持做好自身工作的同時，堅持學(xué)習(xí)我行的現(xiàn)行金融指導(dǎo)策略、政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求，不斷提升自己合規(guī)經(jīng)營的行為，提高自身合規(guī)的操作意識;認真學(xué)習(xí)和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。為此，我還制定了詳細的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務(wù)的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。
x季度能有幸轉(zhuǎn)入公司部學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，對我來說十分感恩。由于之前x年的個金工作經(jīng)驗形成了一定的定性思維，在公司業(yè)務(wù)上存在很多不同之處，所以剛開始有些不適應(yīng)，但是隨著對公司業(yè)務(wù)的逐步了解，也能發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律。只不過公司業(yè)務(wù)是一項更為龐大，更為系統(tǒng)的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創(chuàng)造的價值是銀行的利潤支柱，所以它的產(chǎn)品很豐富，業(yè)務(wù)操作更規(guī)范且全面。
二、堅持客戶為中心，做好服務(wù)工作
在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，堅持以客戶的需求為中心，以良好的服務(wù)意識和責任意識，投入到業(yè)務(wù)發(fā)展當中去;以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，面對客戶;以誠懇的工作來回報領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。
1、建立客戶信息庫，對企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產(chǎn)品特點、行業(yè)的政策導(dǎo)向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶檔案信息，以高效優(yōu)質(zhì)地工作。
2、建立與企業(yè)的良好個人關(guān)系，在同業(yè)競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業(yè)或者客戶，如果能夠經(jīng)常看見你，會對你產(chǎn)生信任，很多業(yè)務(wù)也就愿意向你咨詢或者辦理。當我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現(xiàn)場了解把控風險的同時，能有效增進與企業(yè)管理者或財務(wù)人員的個人關(guān)系。
3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領(lǐng)下，每到月底便是攬存大戰(zhàn)，在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，我們的任務(wù)是相當繁重的、責任也是相當大的。由于客戶是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎(chǔ)，所以在在挖掘客戶源上狠下功失，才能確保任務(wù)的實現(xiàn)。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。為我們的存款任務(wù)達成默默付出。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關(guān)系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)越性，那么在關(guān)鍵時刻，客戶是很愿意配合和支持我們的工作的。
4、積極開展貸款營銷。在大公司團隊中，我所做的事情主要以維護現(xiàn)有客戶為主，但是在這過程中也會有新的項目可以營銷，也可以對現(xiàn)有客戶進行挖潛，提高授信額度，以此來提高新增貸款。
三、嚴于律己，樹立良好形象，把控風險，營造平安金融
在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。有些客戶為了能夠?qū)①J款早些做成，便會送禮，而有些客戶便會以開發(fā)商的名義來給我施加壓力，面對這些，覺得都必須從兩方面來做，首先，自己一定要嚴于律己，潔身自好，保持一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立良好正直的形象，不被經(jīng)濟誘惑所動;另一方面，我們應(yīng)該從我行實際政策出發(fā)，把控風險，耐心跟客戶解釋，如果風險超出我行政策范圍，即便迫于發(fā)展壓力，也是必須堅守原則不能動搖的，唯有這樣，才能營造平安金融，我行才能健康持續(xù)快速的可持續(xù)發(fā)展下去。
四、下步工作思路
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我進行監(jiān)督指導(dǎo)。
1、強化團隊意識，樹立集體觀念。年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。
2、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
3、加大營銷力度，做好貸款工作。
投資經(jīng)理年終總結(jié)4
投資運營部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。20xx年在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。
20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。
對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。
三、投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預(yù)測等。
根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。
四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)千萬元。
五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進行交割和管理。
包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。
六、完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
20xx年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項目；
2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告；
3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查；
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割；
5.對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；
6.選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理年終總結(jié)5
20××年，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自己緊緊圍繞經(jīng)濟工作大局，嚴格按照市委、市政府的重要決策部署，忠實履行崗位職責，兢兢業(yè)業(yè)，扎實工作，圓滿完成了各項工作任務(wù)�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、帶頭加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
本人始終保持著飽滿的學(xué)習(xí)熱情，把學(xué)習(xí)放在首位，不斷提高自身的思想覺悟和組織管理能力，并注重業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和更新，確保政治上的清醒和堅定，提升工作水平，更好的履行職責。年內(nèi)認真學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了金融知識，并經(jīng)常學(xué)習(xí)黨報黨刊及時事政治，以掌握理論武器，提高認識問題、分析問題及解決問題的能力。同時，加強了對全體干部職工的思想理論教育，強化學(xué)習(xí)保障，提升學(xué)習(xí)效果。
通過深入學(xué)習(xí)十九大精神等理論文獻，武裝干部職工頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，提升理論水平、服務(wù)水平和執(zhí)政水平。
一是深入開展了學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動。組織全體黨員干部立足實際、突出實踐、務(wù)求實效，精心組織實施，高標準扎實推進學(xué)習(xí)實踐活動，并將學(xué)習(xí)成果很好地運用到工作實踐，推動了投融資工作科學(xué)發(fā)展。
二是著力打造和諧團結(jié)、低調(diào)務(wù)實、風清氣正的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。在發(fā)改委黨組的帶領(lǐng)下，努力加強班子建設(shè)，增強黨性修養(yǎng)，凝心聚力、務(wù)實創(chuàng)新，清正廉潔。班子成員真正做到了工作頑強拼搏、權(quán)力不謀私利、辦事出以公心、充分發(fā)揚民主，增強了班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，打造了新時期與時俱進的新型領(lǐng)導(dǎo)班子。
三是不斷強化干部職工思想政治工作。通過掌握干部職工思想動態(tài)、改進思想政治工作方式、拓寬思想政治工作渠道，扎實、有效的強化思想政治工作，引導(dǎo)教育廣大干部職工牢固樹立理想信念，保持高度的政治覺悟和政治敏銳性，確保干部隊伍思想穩(wěn)定。
二、盡職盡責，圓滿完成了各項工作任務(wù)
�。ㄒ唬┩瓿闪巳谫Y工作
1、年內(nèi)爭取銀行貸款xx億元，其中xx技術(shù)學(xué)院5000萬元、xx縣人民醫(yī)院病房樓1500萬元、市中醫(yī)院病房樓改擴建5000萬元。
2、抓住國家擴內(nèi)需保增長，繼續(xù)實施積極財政政策和適度寬松的貨幣政策的機遇，擴大我市融資規(guī)模。5月27日從銀行貸款5.32億元，用于生活垃圾填埋場、城區(qū)至工業(yè)園區(qū)快速通道、污水處理廠脫氮改造、地下水源給水工程、供水管網(wǎng)改擴建、xx區(qū)供水、城市公交保養(yǎng)場、城市燃氣擴建等項目。
3、根據(jù)xx，為村級組織活動場所建設(shè)項目從城市信用社貸款759萬元；對市體育館、市中醫(yī)院病房樓、市本級廉租住房、市科技企業(yè)孵化器、市職業(yè)中專實驗樓等項目貸款提供擔保4510萬元。另外，利用城市信用社貸款9400萬元用于政府指定項目；農(nóng)村信用社貸款2900萬元用于城市信用社成立商業(yè)銀行。
4、探索直接融資方式，與xx等券商接觸，結(jié)合我市政府財力和資產(chǎn)狀況，擬訂《xx》上報市政府。
5、創(chuàng)新融資模式，擬訂了市政府與xx以bt模式合作框架協(xié)議，按照“成熟一個，啟動一個，實施一個”原則，今年啟動了市體育館項目。
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1、參股xx一體化項目。
制漿工程20xx年稅后利潤3001萬元，我公司年初分紅583萬元，轉(zhuǎn)為資本金。造紙工程投產(chǎn)并達產(chǎn)，努力克服全球經(jīng)濟危機對生產(chǎn)經(jīng)營造成的困難，生產(chǎn)基本正常，銷售市場不斷拓展，經(jīng)營形勢逐漸好轉(zhuǎn)。
2、重組擔保公司，債權(quán)回收取得較大進展，各項擔保業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)開展。
3、推動一批項目前期工作。
與xx投資集團合作，積極推進xx一體化二期工程，政府已安排資金100萬元，通過我公司用于xx一體化二期工程項目前期工作問題；推進膠合板項目前期工作和招商引資，目前xx已完成了項目產(chǎn)品方案咨詢意見書；為提高xx區(qū)供水保證率、建設(shè)生態(tài)宜居城市，起草了xx市調(diào)節(jié)水庫項目建設(shè)融資初步方案；著手準備xx土地開發(fā)前期工作；聯(lián)系xx省創(chuàng)業(yè)投資公司入股xx化工問題，省創(chuàng)投入1500萬元，推動xx化工盡快上市；與xx組建我市天然氣資源運營有限公司，積極從xx等單位爭取天然氣資源，已初步落實5萬方/日外部氣源供應(yīng)；按照8月25日xx省文化試驗區(qū)建設(shè)工作座談會精神與市政府安排，市建設(shè)投資公司成立了文化產(chǎn)業(yè)投資事業(yè)部，承擔我市文化產(chǎn)業(yè)投融資平臺職能。
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為切實增強政府投融資能力，進一步拓寬融資渠道，提高投融資水平，我公司在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，起草了《xx》，向市政府提出了我市整合城市資源、資產(chǎn)、資本和資金，加快投融資體系建設(shè)的意見和建議。xx政府將其列為20xx年度政府專項課題，目前正在進行研究。
三、強化紀律觀念，增強廉潔自律意識
作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，我堅決貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和市紀委四次全會精神，堅持廉潔從政，從嚴治政，嚴格遵守政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟紀律。
一是嚴于律已，過好利益關(guān)、權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，筑牢拒腐防變的防線，時刻做到自重、自警、自省、自勵。在平時的工作和生活中，堅持以身做則，帶頭廉潔自律，嚴格執(zhí)行關(guān)于黨風廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，沒有接受過任何單位和他人的禮金和有價證券。
二是加強對全體干部職工的管理，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制和各項規(guī)章制度，并注重黨風黨紀的教育，年內(nèi)全體干部職工沒有出現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象。
三是堅持廉潔自律，廉潔從政，嚴格管好自己的家屬子女和身邊的工作人員，做到經(jīng)常教育，經(jīng)常提醒，對他們提出嚴格和具體的要求，防止他們利用自己的職權(quán)和影響，做違法違紀的事情，時刻注意防微杜漸。
四、存在的不足和今后工作的設(shè)想
一年來，本人能夠盡職盡責地工作，比較圓滿的完成了各項工作任務(wù)，也存在著不足和問題，如：政治理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，有時只完成規(guī)定的學(xué)習(xí)篇目及內(nèi)容，忙于其他事務(wù)，政治學(xué)習(xí)抓得不緊，管理水平和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)有待于提高，調(diào)研文章完成的不夠好，某些工作的監(jiān)督力度不足。
在新的一年里，自己要嚴格按照“十九大”精神要求，開拓創(chuàng)新，與時俱進，切實把各項工作搞好，為濮陽經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻。
投資經(jīng)理年終總結(jié)6
自20××年4 月成立以來，克服項目多、人員少以及專業(yè)力量較 弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點，在集團領(lǐng)導(dǎo)班子的親自帶領(lǐng)下， 凝聚共識，齊心協(xié)力，開創(chuàng)了投資管理工作的新局面。
一、按計劃有序推進重點項目建設(shè)。
發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢， 及時審核項目單位請示報告， 提出意見提交集團領(lǐng)導(dǎo)審批； 從嚴控制工程造價，杜絕概算范圍外支出和超概算 支出；主動服務(wù)項目單位，確保了xx等各重點項目按計劃有序推進。
二、認真研究論證投資項目可行性。
負責保稅區(qū)內(nèi)紡紗生產(chǎn)線等項目論證工作， 在編制可行性研究報告、 確定項目建設(shè)方案、調(diào)查土地價格及測算項目收益等方 面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。
三、多渠道爭取項目扶持資金。
積極與有關(guān)部門部門協(xié)調(diào)、爭取，實現(xiàn)了集團公 司在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準備時間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創(chuàng)造性地完成了xx公共信息平臺項目中央經(jīng) 貿(mào)領(lǐng)域扶持資金的申報。
四、規(guī)范各類財政性資金的使用管理。
參與“xx工程專項資金”整改工作，將此 作為下半年重點工作核心， 在實地整改和完善項目建設(shè)程序等方面發(fā)揮了重要作 用；認真研究“棉花專項資金”有關(guān)規(guī)定，明確可用專項資金支出的范圍，確保資 金使用合法合規(guī)。
展望20××年，部門全體同事將繼續(xù)保持強烈的事業(yè)心和責任心，以踏石留 印、 抓鐵有痕的勁頭強化執(zhí)行力， 以科學(xué)的方法指導(dǎo)工作實踐， 實施精細化管理， 推動集團公司投資管理工作再上新臺階。
投資經(jīng)理年終總結(jié)7
20××年，在xx管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在投資公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的關(guān)心、支持下，通過個人認真學(xué)習(xí)，扎實工作，全面履行了自己的職責和義務(wù)，較好地完成了所分管的工作和管委會交給的招投標任務(wù)。在理論水平、工作經(jīng)驗等方面都有了一定的提高�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、理論學(xué)習(xí)和思想作風建設(shè)情況
真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習(xí)，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。
在過去的一年里，我堅持學(xué)習(xí)政治理論和黨的方針政策，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認真領(lǐng)會黨的一系列方針、政策，結(jié)合自己的思想實際，力求在實踐上下功夫。始終把實踐作為學(xué)習(xí)的最終目標。我深切地體會到，作為一名xx的建設(shè)者，按照xx“團結(jié)、實干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。
一年來，我始終把思想作風建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開闊視野、充電擴能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當作一種責任和義務(wù)，堅決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定，并時常告戒自己“xx的建設(shè)事業(yè)無小事”，一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。
二、履行自己職責，完成好自己分管的工作
按照“三年出形象，五年成規(guī)模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點、高標準、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項目管理工作的實際需要，針對xx區(qū)合作開發(fā)項目建設(shè)模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好xx區(qū)合作開發(fā)項目的前期準備工作，為管委會領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。
在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內(nèi)修素質(zhì)，外樹形象，狠抓落實，強力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩(wěn)步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗。
1、配合財務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資xx萬元人民幣。
為配合好此項工作，我積極和市建行有關(guān)部門溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。
為此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè)，對項目下一步的具體落實提供了可靠依據(jù)和保障，達到了推動工作、規(guī)范管理的目的。
2、根據(jù)管委會基礎(chǔ)建設(shè)項目、城市配套建設(shè)項目融資進度安排，作好大量基礎(chǔ)性先期工作，保證項目資料、手續(xù)完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標準，促進xx區(qū)項目建設(shè)的快速進展。
完成xx的可研編制、環(huán)境評價工作。其中，xx項目已經(jīng)得到批復(fù)；另外二個項目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復(fù)。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要，如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構(gòu)進行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動作用。
其中供水管網(wǎng)三期項目的批復(fù)，已經(jīng)取得建設(shè)銀行項目融資1000萬元，為xx公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。
3、組織省內(nèi)知名專家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為xx區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導(dǎo)意見和建設(shè)性方案。
環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過，不僅xx區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批，銀行不能融資，整個xx區(qū)開發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給xx區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。
鑒于《xx》已得到省環(huán)保局的批復(fù)。今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作，多次與環(huán)保局的專家進行溝通，分析xx區(qū)環(huán)境保護工作中存在的問題，在項目建設(shè)過程中進行完善，為完成xx區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準備。
4、參加管委會住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權(quán)，為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎(chǔ)，也為項目建設(shè)作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù)，可以加速具體建設(shè)項目進度，同時，也為項目融資打下基礎(chǔ)。
三、成功經(jīng)驗和今后工作努力方向
回顧一年來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰。我和同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了感情，建立了友誼，也獲得了許多有益的啟示，工作能力也得到了一定的提高。
概括起來有三點啟示：
一是靠信念成就事業(yè)。我剛接到組織xx區(qū)的招、投標任務(wù)時，面對陌生的工作內(nèi)容，確實感到擔子重、壓力大，但我有一個堅定的信念，就是相信組織上的正確領(lǐng)導(dǎo)，相信相關(guān)部門間的團結(jié)合作，相信同志們的正義感和責任感。憑著這種信念，我克服了工作上一個又一個困難，可以說，信念和毅力使我成就了一些事情，而且在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念、磨煉了意志。
二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，工作是統(tǒng)一思想的助推器，是協(xié)調(diào)關(guān)系的潤滑油，是形成合力的凝結(jié)劑。
三是靠個性謀求共識。在工作實踐中，我努力學(xué)習(xí)運用馬克思主義哲學(xué)的基本原理，科學(xué)處理共性與個性的關(guān)系，在充分尊重個性的基礎(chǔ)上，讓一些與共性無礙的個性健康發(fā)展，同時采取注重正確引導(dǎo)、提倡相互兼容等方式，使個性與共性協(xié)調(diào)發(fā)展，最終將消極因素逐步轉(zhuǎn)化為積極因素，形成推動所分管各項工作健康發(fā)展的合力。
總結(jié)一年來的工作，我覺得有所得也有所失，不足之處主要表現(xiàn)在三個方面，這也是本人今后進一步努力的方向。
一是要提高認識水平、尤其是加強理論學(xué)習(xí)，不斷充實自己、改造自己、完善自己。特別是對投資公司工作中可能出現(xiàn)的問題和困難，要注重從總體上把握，增強工作的預(yù)見性，同時要注意防止頭腦發(fā)熱，處理事情簡單化，時刻保持強烈的憂患意識。
二是要防止急于求成。對工作內(nèi)容的理解要全面分析，尤其是對于工作的安排要充分尊重現(xiàn)實，體現(xiàn)層次性，區(qū)別對待，循序漸進，避免一刀切、一律化。
三是嚴以律己、寬以待人。對自己的工作要高標準、嚴要求，但對于同志要避免苛求于人。在一些具體問題上不能事事都要求完美，因人、因事、因時要體現(xiàn)區(qū)別，以避免無意中傷害同志們的積極性，要注重把大家的積極性發(fā)揮好、保護好，營造出一種生氣勃勃的良好局面。
今后，本人要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù)，通過實踐不斷提高自己分析思考和解決問題的能力，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的形勢和工作需要，力爭把各項工作做的更好。20××年馬上就要到來，回首往事永不遺憾，展望未來充滿希望。本人在去年所做的工作與各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持、關(guān)心和幫助是分不開的，存在的問題是自己主觀努力不屑的結(jié)果。請同志們今后有機會給予本人更多的關(guān)心和幫助，讓我取得更大的進步。
投資經(jīng)理年終總結(jié)8
20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結(jié)：
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。
這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了xx地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資。
因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第x季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
投資經(jīng)理年終總結(jié)9
已經(jīng)來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風，可能讓關(guān)心愛護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結(jié)，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來到這里的時候，當時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預(yù)計做什么。記得當時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶�？涩F(xiàn)實殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級走低的k線形態(tài)，我感到這個夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現(xiàn)實的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感的真實含義。過去做設(shè)計工作的人都說，在外人眼里設(shè)計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現(xiàn)實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當只有服務(wù)客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定，有的客戶有一些錢準備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個智力密集型行業(yè)，在這個行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動力，不僅會被行業(yè)淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。
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