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證券公司工作計劃

時間:2021-02-26 14:07:39 工作計劃 我要投稿

證券公司工作計劃

  【篇一】證券客戶經(jīng)理六月工作計劃

證券公司工作計劃

  證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了六月能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

  一、帶著一顆“愛心”去工作

  1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

  2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

  3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員,做到不遺漏、不延誤。

  二、自身素質(zhì)方面在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

  1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

  2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

  3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?

  沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的',從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

  【篇二】證券公司五月工作計劃

  (一)打造服務(wù)品牌,注重溫馨服務(wù)

  1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福,感受節(jié)日關(guān)懷;

  2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進行溫馨提示,提高客戶忠誠度;

  3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信,并選擇須開通的短信服務(wù);

  4、營業(yè)部自主發(fā)送短信,提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務(wù),引導(dǎo)客戶理性投資,提高操作水平;

  (二 )把產(chǎn)品銷售工作做細做強

  1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏。

  2、引導(dǎo)全體員工對客戶進行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。

  3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶,跟蹤并服務(wù)好他們。

  (三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵

  1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點,進行適當?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷售。

  2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,促進與大客戶的良性循環(huán)。

  3、走出去,引進來。通過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。

  (四)加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),增強隊伍戰(zhàn)斗力

  新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等,為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認知水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃,從而促進各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。

  (五)工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標

  xxxx年12月的工作指導(dǎo)思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利,堅定不移壓費用“的指導(dǎo)方針,集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù),積極培育新的利潤增長點。

  xxxx年5月的工作思路:繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務(wù),確保超額完成全年經(jīng)營指標;同時加強創(chuàng)新研究,積極推進收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),培育新的贏利點,為xxxx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。

  xxxx年5月的經(jīng)營目標是:下半年實現(xiàn)總收入20,074萬元。其中:經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部實現(xiàn)收入13,989萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入2,500萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入1,780萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實現(xiàn)收入1,125萬元。

  【篇三】證券公司人員管理工作計劃

  團隊合作是所有成功管理的根基。無論是新手,還是資深管理人,管理好團隊都是重要且具激勵性的挑戰(zhàn)。銷售精英是離市場最近的人。一個好的團隊管理方法,才能保證銷售隊伍的 高質(zhì)、高效,這樣的隊伍,才能夠形成有凝聚力和向心力的團隊,忠心耿耿地為 企業(yè)去開疆拓土

  一、招聘

  1、在人才市場;

  2、在網(wǎng)站招聘;

  3、從別的證券公司直接引進人員過來

  二、網(wǎng)點的建設(shè)

  1、關(guān)內(nèi)主要以銀行為主。其次在商圈,住宅小區(qū)附近尋找人流量大,固定的,可長期駐點的地方尋求和做;

  2、關(guān)外以銀行為中心,在周邊的商場,超市,每個點配備至少 3 個人,分 時段駐點、;

  三、人員培訓(xùn)

  1、新入司員工,做入司培訓(xùn)(職業(yè)禮儀、企業(yè)文化、證券基礎(chǔ)、法律法規(guī)、基金 期貨)

  2、每周定時開團隊會議,每月不定期做各方面的知識培訓(xùn)。

  3、業(yè)績突出人員做心得分享,

  四、人員考核

  1、按公司的上下班時間考勤。

  2、不定期尋察網(wǎng)點,做考勤記錄、

  3、開戶數(shù)每月 8 個。按周考核(2 個/每周)

  五、團隊管理方法

  1、每位成員都是團隊的血液,若明晰自己的位置,都能為團隊作出一些 貢獻。

  2、謹慎地設(shè)定團隊目標,且認真嚴肅地對待他們。

  3、為每個工作計劃設(shè)定明確的期限。

  4、獎賞優(yōu)異的表現(xiàn),但絕不姑息錯誤。

  5、記住每位團隊成員看事情的角度都不一樣。

  6、征召團隊成員時,應(yīng)注重他們的成長潛能。

  7、密切注意團隊成員缺少的相關(guān)經(jīng)驗。

  對于新隊員,加強專業(yè)知識培訓(xùn),熟知從業(yè)知識,合法合規(guī)的進入工 作流程。對于培訓(xùn)專業(yè)知識、工作流程及證券禁止行為,要熟知。避免以 后工作中出現(xiàn)錯誤的問題。

  好的團隊管理方法和團隊精神文化,才能建立一支高效、高素質(zhì)的銷售團 隊,這個問題是企業(yè)的經(jīng)理人們最關(guān)心的問題之一。銷售團隊是企業(yè)通向市場過 程中至關(guān)重要的一環(huán),只有銷售人員綜合能力夠?qū)I(yè),才能把公司理念及理財產(chǎn) 品推向市場,綜合市場環(huán)境。讓產(chǎn)品最終體現(xiàn)出價值,又從市場中拿來信息回饋給企業(yè)。

申請人:

  向xx 20xx 年 xx 月 xx日

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