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投資理財工作計劃

時間:2023-02-02 12:05:34 投資理財 我要投稿

投資理財工作計劃(匯編10篇)

  時光在流逝,從不停歇,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時候靜下心來好好寫寫計劃了。想學(xué)習(xí)擬定計劃卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的投資理財工作計劃,歡迎大家分享。

投資理財工作計劃(匯編10篇)

投資理財工作計劃1

   一、營銷組織架構(gòu)

  為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組(參見圖7-1)具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。

  圖7-1 計劃的營銷組織架構(gòu)

  集合資產(chǎn)管理計劃工作小組

  銷售管理組

  客戶服務(wù)組

  營銷策劃組

  二、代銷活動組織安排

  (一)組織安排

  本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,**證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

  在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

  銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。

  客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

  (二)協(xié)議簽訂

  為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的.銷售行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》(以下簡稱“代銷協(xié)議”),明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。

  (三)銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查,以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實(shí)施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn),配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

  5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

  三、直銷活動組織安排

  (一)組織安排

  本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排

  為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。

  在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

 。1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人:張躍;

 。2)北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

 。3)華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

  (4)南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

  (5)西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

  根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn),各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

  (二)銷售活動安排

  1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作

  自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪,介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強(qiáng)了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

  2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作

 。1)本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;

 。2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作,加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;

 。3)在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

  3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動

 。1)在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;

 。2)對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);

  (3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實(shí)認(rèn)購意向;

 。4)向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;

 。5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

投資理財工作計劃2

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標(biāo),是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓(xùn),吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  一,做好公司新年的第一個項目。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。

  二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識,總結(jié)經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。

  第三,工作目標(biāo)的擬定。

  任何工作都是有目標(biāo)的,沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下:

  1。堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

  2。每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  3。每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。

  4。每季度180個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。

  通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個臺階的開展業(yè)務(wù),每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班機(jī)會,對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

  第五,客戶維護(hù)和再開發(fā)。

  時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進(jìn)行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的'聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。

  第六,工作總結(jié)。

  每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結(jié)工作的習(xí)慣,做到每周一小結(jié),每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤,及時改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

  投資理財部:秦天兵

  20xx年2月27日

投資理財工作計劃3

  迎來玉兔喜悅之時,回首xx年工總行制定的“xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。

  xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多專業(yè),在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。

  個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的`工作。

  xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。

  20xxxxxx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。

  通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

投資理財工作計劃4

  一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項制度落實(shí)工作

  1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

  今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實(shí)際,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,我們還著重抓一個試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現(xiàn)場指導(dǎo),及時解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題,待規(guī)范化之后,再組織信用社會計、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,從而,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

  2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度

  為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度,提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合,加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細(xì)的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

  3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

  為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,職責(zé)中,對會計、儲蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍,規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規(guī)范了會計操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高了內(nèi)勤員工的自律性

  二、搞好信用社費(fèi)用核定,繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

  1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費(fèi)用

  信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此,我們財務(wù)科將著重從三方面入手:

  (1)以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ),認(rèn)真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù),合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。

  (2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測,并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認(rèn)真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,特別是對營業(yè)費(fèi)用支出,要對每項支出寫出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后,按計劃執(zhí)行。

  (3)根據(jù)年初上級行對我轄的費(fèi)用及財務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額,合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機(jī)制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù),以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

  2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作

  為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī),執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額,防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī),以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,為20xx年全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

  投資理財工作計劃二:

  我叫公文站,于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè),曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。*年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)?相關(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。

  一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色

  工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

  我單位是國有大型銀行,在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

  三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

  朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

  以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

  單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

投資理財工作計劃5

  一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色

  秋天帶著幾分寒意悄然而至,生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程,我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會的一名新人,我懷揣著飽滿的熱情,對接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個人工作計劃:

  我們將根據(jù)我園幼教工作計劃,保教結(jié)合,以素質(zhì)提高為主,以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點(diǎn),我們將本著同一個目標(biāo):讓每一個孩子健康、愉快地生活,全面發(fā)展成為會學(xué)習(xí)、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作,爭取更好的成績。

  第四季度就是年底了,這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面,代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。

  提升業(yè)務(wù)能力:一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),注重平時公文寫作中的鍛煉,注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí),能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練,做到匯報工作準(zhǔn)確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會工作內(nèi)容,勤于思考,能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項要求,較好的完成任務(wù)。

  工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

  我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

  三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

  朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的'。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

  能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗歌劇音樂,對歌劇、舞劇音樂感興趣,樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時性工作,主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供,各項文檔整理,對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系,困此在實(shí)際教學(xué)中,要結(jié)合本地實(shí)際,進(jìn)取學(xué)生常見的事例,盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、課件進(jìn)行教學(xué)。

投資理財工作計劃6

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

  二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

  三、做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息息相關(guān),特別是20xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在20xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

  四、加強(qiáng)會計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,在20xx年,我將在20xx年的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

  五、加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  六、加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。

  七、一些建議:應(yīng)抓好節(jié)支工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的'每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴(yán)格控制各項支出,切實(shí)提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,提出減少費(fèi)用支出的各項措施,努力把各項費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成節(jié)約光榮,浪費(fèi)可恥的行業(yè)氛圍。

投資理財工作計劃7

  20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí),F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。

  一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色

  工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

  我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

  三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

  朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的.。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。

  一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。

  二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的

  舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

  以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

投資理財工作計劃8

  1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo), 理財顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力, 在下一年度要與市場部緊密配合, 做好營銷服務(wù)工作,爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長期固 定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座, 堅持把營銷團(tuán)隊的 “投資者交流會” 活動做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán) 隊的品牌推介服務(wù)之一。

  2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作,要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺,體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù),讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

  3、建立客戶多層級回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營 業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識,提升回訪質(zhì)量。

  4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的.詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資 料收集工作。

  5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類, 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項目。

  6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。

投資理財工作計劃9

  我叫,于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè),曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。*年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。

  一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色

  工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

  我單位是國有大型銀行,在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

  三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

  朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的`視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

  以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均4萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

  單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

  投資理財銷售工作計劃2:

  20xx年,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

  二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),特別是20xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在20xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

  四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,在20xx年,我將在20xx年的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

  五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。

  七是一些建議:應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴(yán)格控制各項支出,切實(shí)提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,提出減少費(fèi)用支出的各項措施,努力把各項費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成“節(jié)約光榮,浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。

投資理財工作計劃10

  1. 9月份 納新階段:提高納新力度,開發(fā)多種納新途徑,大幅度增加新生會員。

  (由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計劃進(jìn)行,原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機(jī)會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系,嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數(shù):250人,現(xiàn)計劃100人。

  2. 十月初 動員大會:請專業(yè)老師解讀投資理財?shù)闹匾,增?qiáng)新生對投資理財?shù)闹匾暋?/p>

  新生第一次參與協(xié)會會議,我們要以專業(yè)知識來引導(dǎo)他們對投資理財?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識,會議后老師可以與新生交流,順便進(jìn)行協(xié)會部門招人。

  3. 十月中旬 協(xié)會活動:協(xié)會問件調(diào)查

  這是一個新的活動計劃,我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問卷調(diào)查,主要調(diào)查投資理財方面的了解和需求,同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向

  十一月份 股市模擬

  股市模擬是一個比較難舉辦的活動,由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少,面對這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個細(xì)節(jié)上的東西,把資金降到最低。

  十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課

  在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動,在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅持延續(xù)好的活動。

  為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。

  三月份 證券考試專業(yè)課

  為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。

  四月份 黃金模擬

  五月份

  六月份

  4. 協(xié)會內(nèi)部:增強(qiáng)內(nèi)部人員感情

  一個協(xié)會的核心就是團(tuán)結(jié),所以建設(shè)內(nèi)部人員的'感情無比的重要,通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達(dá)成一種共識:協(xié)會就是一個家。

  5. 干部干事能力:通過開發(fā)新活動提高干部干事能力

  6. 通過現(xiàn)有的活動和新活動逐步出爐,讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會和辦好活動的有力途徑,不斷的嘗試,不斷的思考。堅持:每一個胡思亂想都是投資

  7. 協(xié)會專業(yè)知識建設(shè):開設(shè)模擬平臺長期使用

  通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識。

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