投資理財活動的實施策劃方案

時間：2023-01-06 17:17:33 投資理財我要投稿

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投資理財活動的實施策劃方案

　　為了確保事情或工作有效開展，時常需要預先制定方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。那么制定方案需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的投資理財活動的實施策劃方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

投資理財活動的實施策劃方案

投資理財活動的實施策劃方案1

　　一、活動目的：

　　1、鞏固及提升中海地產與安信證劵的合作關系;

　　2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務，提高安信證劵VIP客戶對銀行的滿意度;

　　3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客戶認知中海龍灣國際項目物業(yè);

　　4、經濟講師的講解幫助客戶了解市場，增長經濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。

　　二、活動主題："把脈時局，掌握未來"—中海龍灣國際投資高峰論壇

　　三、活動時間：20xx年7月28日(星期四)

　　14:00-17:30

　　四、活動地點：中山喜來登大酒店

　　五、活動形式：經濟講座

　　六、參與對象：

　　1、安信證券150人;

　　2、中海意向客戶50人。

　　七、分工安排：

　　(一)活動公司

　　1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;

　　2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點安排及;

　　3、活動舞臺搭建;

　　4、提供活動主持人及講師準備;

　　5、提供現(xiàn)場相關物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。

　　(二)安信證券

　　1、負責邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);

　　2、負責參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;

　　3、經濟問答環(huán)節(jié)贈送禮品(50份)。

　　(三)中海地產

　　1、活動相關費用支付;

　　2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);

　　3、抽獎禮品;

　　4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。

　　八、活動流程：(見附表1)

　　九、費用預算：(見附表2)

　　中海龍灣國際項目講解及資料準備。

投資理財活動的實施策劃方案2

　　一.活動背景：

　　基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

　　活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務的網點實現(xiàn)銀保業(yè)務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>

　　二.會議時間：

　　20xx年1月20日下午3點—5點

　　三.地點：

　　長江賓館會議廳

　　四.參會客戶：

　　80-100人銀行的中高端客戶

　　五.參會單位：

　　中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：

　　銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

　　七.會場布置：

　　講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

　　八、活動要求：

　　1、銀行客戶經理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

　　3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。

　　4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

　　九、經費預算：

　　所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

　　十、會議流程：

　　1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

　　4.理財專家宣導《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)

　　7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

　　8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會人員發(fā)放紀念品。10分鐘

　　會議結束，整個會議用時大約2小時。

投資理財活動的實施策劃方案3

　　一、序言

　　針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風險接近于零的理財產品——黃金投資!

　　隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉變，也使我們需要更負責任的對廣大投資者建立其黃金理財?shù)睦砟詈驮鰪婞S金理財?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財?shù)搅私恻S金理財，從而樹立起"藏金與民，富民強國"概念，達到黃金產品(金條和金幣)銷售的`目的。根據(jù)目前實際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。

　　二、講座目的、主題

　　1、目的

　　讓廣大投資者了解到黃金理財?shù)谋匾院椭匾�，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。

　　2、主題

　　天一金行介紹黃金理財知識講座

　　三、講座時間安排

　　20xx年x月x號(周x)

　　四、講座地點

　　待定

　　五、講座參加人選

　　公司原有大客戶，自有積累客戶。

　　六、講座整體流程

　　1、準備工作

　　DV拍攝與刻錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風以及成交客戶的訪問。

　　參會禮品準備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆

　　邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。

　　2、講座具體流程

　　第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。

　　第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預期收益。

　　第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務的開展，彰顯公司品質啊，體現(xiàn)公司實力等。

　　第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。

　　4、顧問資料夾：黃金相關資料。

　　七、工作要求

　　1、公司領導給予支持與重視，相關部門予以配合。

　　2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。

　　3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

　　八、費用

　　1、DV費用

　　2、場地費用

　　3、老師費用

　　九、預期效果

　　會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質的服務，對公司產生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉變成公司的忠實客戶。

　　十、附記

　　1、前期物料準備、制作及協(xié)調

　　2、客戶邀請(金融拓展部團隊)

　　3、黃金分析師邀請

　　4、商定主持人

　　3、活動現(xiàn)場

　　十一、附件《隨機采訪問題》

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