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投資理財建議書

時間:2021-02-25 16:25:11 投資理財 我要投稿

有關(guān)投資理財建議書3篇

  在現(xiàn)實社會中,建議書的使用越來越廣泛,建議書是就某項工作提出某種建議時使用的一種常用書信,也叫意見書。相信很多朋友都對寫建議書感到非?鄲腊,下面是小編整理的投資理財建議書3篇,歡迎閱讀與收藏。

有關(guān)投資理財建議書3篇

投資理財建議書 篇1

  一個人可以積累多少財富,不在于您每個月、每年能賺多少錢,而在于您如何理財,即如何錢生錢!

  即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機。時間大約8—10年,最重要的領(lǐng)域就在金融市場,但是需要有一定的資本及專業(yè)理財能力。合作“雙贏”才會有機會做到!

  一、風(fēng)險控制:

  風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小,而在于風(fēng)險控制能力的大小。黃金及投資是屬于一般來講風(fēng)險比較大的投資,就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險,但是這個行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的,我們會用嚴(yán)格的資金管理方式來控制風(fēng)險。

  二、投資方式:

  以杠桿原理,保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資者,投資者以一定比例的保證金的形式進行,交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。

  三、投資方法:

 。ㄒ唬┳孕胁僮鳎

  投資者在完成開戶程序后,即可進行交易。如果自己有很強的操盤力,可以通過我們公司提供的網(wǎng)上交易平臺自行操作,我們也會提供實時操盤指導(dǎo)。

  (二)授權(quán)操作:

  如果投資者不想自己操作,可授權(quán)給我們。我們會依據(jù)投資者的意愿進行操作,做到及時匯報操作動態(tài)。

  四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介:

  香港北方金銀業(yè)有限公司成立于XX年,廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿(mào)易場行員(行員編號10),專門從事貴金屬現(xiàn)貨買賣服務(wù),一直以推動香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本公司一直秉承忠誠為客戶服務(wù)的原則,一切以客為先,并且嚴(yán)格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場的守則。為了向客戶提供最佳的服務(wù),本公司現(xiàn)在與多家外國金商聯(lián)系成為策略伙伴,提供更全面,更完善的貴金屬買賣服務(wù),務(wù)求使客戶在投資貴金屬市場時更得心應(yīng)手。

  五、投資理念:

  堅持“生存第一”的原則,以保住投資者的本金為前提;以做短線為主,中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風(fēng)險的前提下,利潤最大化;

  六、投資市場簡介:

  國際黃金市場已有百年以上的歷史,全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資必須條件之外,也具備我們認(rèn)為的投資一個項目所應(yīng)具備的必要條件,一是這個市場的“量”巨大,目前每天成交量在二萬億美元左右,二是這個市場的利潤空間巨大。

  七、投資優(yōu)勢:

  1.安全性:黃金的價值是自身所固有的和內(nèi)在的,并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認(rèn)最佳保值的產(chǎn)品。

  2.變現(xiàn)性:由于黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場,因此可以隨時交易變成鈔票,黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn),具有世界價格,還可以根據(jù)兌換比價,兌換為其他國家貨幣。

  3.逆向性:黃金的價值是自身固有的,當(dāng)紙幣由于信用危機而出現(xiàn)波動貶值時,黃金就會根據(jù)此貨幣貶值比率自動向上調(diào)整.而當(dāng)紙幣升值時,黃金價格恒定,這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風(fēng)險的一種手段,也是黃金投資的又一主要價值所在。

  4.稀有性:目前地球黃金存量大約13.74萬噸,地面上黃金存量以2%速度遞增,黃金年供應(yīng)量約為4200噸,目前由于全球工業(yè),首飾業(yè)的飛速發(fā)展,黃金的需求量呈直線上升!

  5.投資性:由于黃金長期趨勢向上,且黃金市場不可能被人為操控,風(fēng)險較小,所以黃金是一種非常適合中長期的投資產(chǎn)品,不同于一些投機型的金融產(chǎn)品。

  八、黃金交易特點:

  國際黃金合約交易標(biāo)準(zhǔn)1手黃金100盎司(約3101克)

 。1)雙向交易制度;黃金可以買漲,也可以買跌,主要方向判斷正確漲跌都可以獲利

 。2)交易方式靈活;24小時交易,t+0交易,可以當(dāng)天買入就當(dāng)天賣出。

 。3)信息公開公平公正;全球市場,沒有任何機構(gòu)可以控制價格。

 。4)風(fēng)險可以控制;當(dāng)你判斷方向錯誤了,可以用止損價和止贏價來規(guī)避。

  九、投資金額及方向:

  五萬人民幣以上,投資于全球黃金現(xiàn)貨市場(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶名字是您自己而不是本公司。在此已在證監(jiān)會押有5000萬港幣做保證金;同時也在廣州資產(chǎn)管理會押有3000萬人民幣作為保證金。

  十、利潤預(yù)測及計算:

  國際黃金保證金投資,以投資標(biāo)準(zhǔn)金額1000人民幣,實際操作放大50幾倍,等于53萬人民幣來操作。(1盎司680美元,100盎司為68000美元,換算為人民幣即為68000*7.8=530400)

  例:您的帳戶里有10萬或5萬人民幣,您于黃金價格為680美元/盎司時購入5手,并作多(即買漲),那么當(dāng)黃金價格上漲為685美元/盎司時,您的收益為:(685-680)*100*5=2500美元*7.8=19500人民幣再減去390*5=1950人民幣=17550人民幣,(另注:1美元=7.8人民幣,390人民幣是傭金)

  十一、投資建議:

  綜上所述即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的20%—40%的范圍內(nèi),利潤可以達(dá)到50%或翻番,甚至更高,這樣的投資也是有風(fēng)險的,因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險的資金,我們會依據(jù)您的回報要求而采取積極的或保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。

投資理財建議書 篇2

  你不理財,財不理你!

  一個人可以積累多少財富,不在于您每個月、每年能賺多少錢,而在于您如何理財,即如何錢生錢!

  即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機。時間大約8—10年,最重要的領(lǐng)域就在金融市場,但是需要有一定的資本及專業(yè)理財能力。合作“雙贏”才會有機會做到!

  一、風(fēng)險控制:

  風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小,而在于風(fēng)險控制能力的大校黃金及投資是屬于一般來講風(fēng)險比較大的投資,就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險,但是這個行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的,我們會用嚴(yán)格的資金管理方式來控制風(fēng)險。

  二、投資方式:

  以杠桿原理,保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資人,投資人以一定比例的保證金的形式進行,交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國際市場價格大約為 750 美元。

  三、投資方法:

 。ㄒ唬┳孕胁僮鳎

  投資人在完成開戶程序后,即可進行交易。如果自己有很強的操盤力,可以通過我們公司提供的網(wǎng)上交易平臺自行操作,我們也會提供實時操盤指導(dǎo)。

 。ǘ┦跈(quán)操作:

  如果投資人不想自己操作,可授權(quán)給我們。我們會依據(jù)投資人的意愿進行操作,做到及時匯報操作動態(tài)。

  四、廣州曈訊投資管理有限公司簡介:

  香港北方金銀業(yè)有限公司成立于xx年,廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿(mào)易場行員(行員編號10),專門從事貴金屬現(xiàn)貨買賣服務(wù),一直以推動香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本公司一直秉承忠誠為客戶服務(wù)的原則,一切以客為先,并且嚴(yán)格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場的守則。為了向客戶提供最佳的服務(wù),本公司現(xiàn)在與多家外國金商聯(lián)系成為策略,提供更全面,更完善的貴金屬買賣服務(wù),務(wù)求使客戶在投資貴金屬市場時更得心應(yīng)手。

  五、投資理念:

  堅持“生存第一”的原則,以保住投資人的本金為前提;以做短線為主,中長線為輔;把握獲取利潤的機會;在控制風(fēng)險的前提下,利潤最大化;

  六、投資市場簡介:

  國際黃金市場已有百年以上的歷史,全球眾多國家、基金和投資人參與。除了具有公平和活躍的`金融市場投資必須條件之外,也具備我們認(rèn)為的投資一個項目所應(yīng)具備的必要條件,一是這個市場的“量”巨大,目前每天成交量在二萬億美元左右,二是這個市場的利潤空間巨大。

  七、投資優(yōu)勢:

  1.安全性:黃金的價值是自身所固有的和內(nèi)在的,并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認(rèn)最佳保值的產(chǎn)品。

  2.變現(xiàn)性:由于黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場,因此可以隨時交易變成鈔票,黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn),具有世界價格,還可以根據(jù)兌換比價,兌換為其他國家貨幣。

  3.逆向性:黃金的價值是自身固有的,當(dāng)紙幣由于信用危機而出現(xiàn)波動貶值時,黃金就會根據(jù)此貨幣貶值比率自動向上調(diào)整.而當(dāng)紙幣升值時,黃金價格恒定,這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風(fēng)險的一種手段,也是黃金投資的又一主要價值所在。

  4.稀有性:目前地球黃金存量大約13.74萬噸,地面上黃金存量以2%速度遞增,黃金年供應(yīng)量約為4200噸,目前由于全球工業(yè),首飾業(yè)的飛速發(fā)展,黃金的需求量呈直線上升!

  5.投資性:由于黃金長期趨勢向上,且黃金市場不可能被人為操控,風(fēng)險較小,所以黃金是一種非常適合中長期的投資產(chǎn)品,不同于一些投機型的金融產(chǎn)品。

  八、黃金交易特點:

  國際黃金合約交易標(biāo)準(zhǔn)1手黃金100盎司 (約3101克)

  (1)雙向交易制度;黃金可以買漲,也可以買跌,主要方向判斷正確漲跌都可以獲利

 。2)交易方式靈活;24小時交易,t 0交易,可以當(dāng)天買入就當(dāng)天賣出。

 。3)信息公開公平公正;全球市場,沒有任何機構(gòu)可以控制價格。

  (4)風(fēng)險可以控制;當(dāng)你判斷方向錯誤了,可以用止損價和止贏價來規(guī)避。

  九、投資金額及方向:

  五萬人民幣以上,投資于全球黃金現(xiàn)貨市場(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶名字是您自己而不是本公司。在此已在證監(jiān)會押有5000萬港幣做保證金;同時也在廣州資產(chǎn)管理會押有3000萬人民幣作為保證金。

  十、利潤預(yù)測及計算:

  國際黃金保證金投資,以投資標(biāo)準(zhǔn)金額1000人民幣,實際操作放大50幾倍,等于53萬人民幣來操作。(1盎司680美元,100盎司為68000美元,換算為人民幣即為68000*7.8=530400)

  例: 您的帳戶里有10萬或5萬人民幣,您于黃金價格為680美元/盎司時購入5手,并作多(即買漲),那么當(dāng)黃金價格上漲為685美元/盎司時,您的收益為:(685-680)*100*5 =2500 美元*7.8=19500人民幣再減

  去390*5=1950人民幣=17550人民幣,(另注:1美元 =7.8人民幣,390人民幣是傭金)

  十一、投資建議:

  綜上所述即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的20%—40%的范圍內(nèi),利潤可以達(dá)到50%或翻番,甚至更高,這樣的投資也是有風(fēng)險的,因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險的資金,我們會依據(jù)您的回報要求而采取積極的或保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。

投資理財建議書 篇3

尊敬的xxx:

  20xx年7月30日,鑒于當(dāng)時的市場狀況,結(jié)合我對股票市場的理解,為您帶給了首份基金投資推薦,并證明了我的綜合決定。

  2個月過去了,市場基本按照預(yù)期震蕩向下,期間,最低下探到2639.76點。鑒于目前的市場狀況,按照趨勢交易理論,黃金分割的點位與上漲(下跌)幅度度量,我認(rèn)為有必要為您再次帶給投資推薦,供你參考;再次感謝您的信任和支持,未來,我將視具體的形勢變化為您帶給不定時的投資推薦,本次推薦如下:

  一、基本決定:

  市場下跌的原因:

  1、下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出,是造成股票市場失血下跌的主要原因;

  2、新股發(fā)行次第不斷,尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,將有一批小企業(yè)集中上市,對市場資金面的考驗壓力也是下跌的原因之一;

  3、投資人信心不足,導(dǎo)致投機人心態(tài)保守,認(rèn)賠出局;

  4、全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂,以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,也是負(fù)面影響之一;

  5、投資人出于鎖定年度投資利潤的需要,賣出一些獲利豐厚的股票,導(dǎo)致的局部資金供求不平衡;

  二、未來向好的因素:

  1、中國率先走出經(jīng)濟危機的陰影,貼合預(yù)期;

  2、未來通脹引起資產(chǎn)、消費、大宗商品等價格上漲預(yù)期,與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的反映;

  3、二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法;更有一些,按照技術(shù)分析理論,認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪,也許到2150點才算調(diào)整到位。但是,投資市場在趨勢的拐點構(gòu)成上,往往是少數(shù)決定多數(shù)。

  4、用較長的時間(10年)來看,中國的人口紅利,城市化進程,消費升級都處于快速上升的時期,長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險回報,以滿足未來家庭消費的需要;

  5、市場短期雖有繼續(xù)下探的可能,但是,在2800點以下,市場估值明顯不貴,具有投資價值。此刻是時候思考將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為,此刻將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的;

  6、如果市場進一步下跌,以每下跌10%增加配置15%進行超比例配置。能夠說,此刻的下跌,給我們帶給了一個用較低的價格獲取廉價籌碼的機會,此刻是戰(zhàn)勝恐懼,理性貪婪的時候。像此刻的金融板塊(證券、保險、銀行、期貨)就極具投資價值。

  綜上,擇機買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實和必要的,現(xiàn)階段是回補風(fēng)險資產(chǎn)配置的好時候。持續(xù)必須比例(40%-50%)的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。

  我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化,隨時為您帶給投資推薦。

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