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理財顧問年度個人述職報告

時間:2024-01-02 09:57:16 其他報告 我要投稿
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理財顧問年度個人述職報告

  在現(xiàn)實生活中,報告與我們的生活緊密相連,其在寫作上有一定的技巧。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?下面是小編收集整理的理財顧問年度個人述職報告,歡迎閱讀與收藏。

理財顧問年度個人述職報告

  每個客戶我都進行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持xx小時開機。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)XX萬,完成XX萬,完成率xx%。

  理財產(chǎn)品

  個人任務(wù)指標(biāo)XX萬,完成XX萬,完成率xx%。

  理財客戶

  新增XX戶,完成xx%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)XX萬,銷售XX萬,完成率xx%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)XX張,完成XX張,完成率xx%。

  貸記卡

  個人任務(wù)指標(biāo)XX張,完成XX張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

 。1)積極營銷新客戶

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xx萬元。

  (2)細(xì)心維護老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xx多萬元的貴金屬,為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

 。3)耐心解答客戶問題

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持xx小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

 。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

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